中金发布参谋诠释称，保管中海物业（02669）“跑赢行业”评级，基于公司细分业务发展趋势，改革对公司2024年和2025年的收入预测，保管盈利预测不变，斟酌公司2024年和2025年归母净利润差别为15.8亿元和18.2亿元（同比增长18%和15%），办法价6港元。公司1H24事迹略超该行预期，派息比例超预期。

该行指出，贪图提效料合手续推动公司将来高质地发展。公司将连接推动贪图提质增效的发展标的，优化业务布局及名堂组合，并合手续优化组织架构，办法将来毛利率保合手稳中有升的发展趋势，同期净利润率不低于10%。筹商到客岁下半年偏低的利润基数，该行斟酌2024年全年公司净利润有望保合手在15-20%的增长区间；预测将来，该行斟酌在基础物管板块保合手良性增长的推动下（外拓名堂的合手续肃穆请托及集团内资源缓助，同期清退部分低效名堂），公司在利润端有望连接保合手较为细致的发展态势。

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